Suivi des chantiers par client: clarifier les engagements

Un client vous appelle au sujet de l’un de ses chantiers. Vous en avez plusieurs avec lui: certains sont confirmés, d’autres attendent encore une décision. Avant de répondre sur la prochaine intervention, il faut retrouver le bon projet et vérifier où il en est.

Le suivi des chantiers par client dans ConstruMD vous donne ce point de départ. La fiche du client rassemble ses projets et distingue les projets actifs de ceux en attente. Vous pouvez ouvrir le chantier concerné, puis accéder à son calendrier pour consulter la planification.

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Plusieurs chantiers pour un client: le risque de confusion

Quand un même donneur d’ouvrage vous confie plusieurs bâtiments, son nom revient dans les appels, les courriels et les documents. Pourtant, les projets n’avancent pas tous au même rythme. Un chantier peut être en cours pendant qu’un autre attend une confirmation.

Si vous gardez cette distinction de mémoire, chaque appel demande une vérification. Il faut retrouver le nom du projet, rouvrir les derniers échanges, puis consulter l’horaire. Une réponse qui devrait être simple se transforme en recherche dans plusieurs endroits.

Vous risquez surtout de répondre avec les renseignements d’un autre chantier du même client. Une intervention envisagée peut être prise pour une intervention confirmée. Il faut ensuite rappeler, corriger la réponse et revoir ce qui a été transmis à l’équipe.

Regrouper les projets du client dans ConstruMD

Dans ConstruMD, la section Clients permet d’ouvrir la fiche de l’entreprise concernée. Les projets qui lui sont associés y sont regroupés. Vous partez donc du nom que vous avez en tête au moment de l’appel, puis vous choisissez le chantier précis.

Les onglets séparent les projets actifs, les projets en attente et les projets archivés. Cette organisation vous aide à voir si la demande concerne un chantier déjà actif ou un projet qui demande encore une confirmation.

Données fictives de démonstration. Les deux onglets regroupent les projets du même client. L’onglet «Projets actifs» affiche Bureaux des Tilleuls, dont le statut est confirmé.

Le deuxième projet reste accessible dans la même fiche, sous «Projets en attente». Vous pouvez le retrouver sans repartir dans la liste de tous les chantiers de l’entreprise.

Données fictives de démonstration. Pavillon des Tilleuls apparaît dans les projets en attente, avec le statut «Tentative». Il se distingue du chantier actif présenté dans la capture précédente.

Consulter la planification du chantier avant de répondre

Une fois le projet identifié, vous ouvrez sa fiche. Son lien vers le calendrier permet de poursuivre la vérification dans le planificateur ConstruMD. Vous avez alors le bon chantier comme référence pour examiner les interventions prévues avant de répondre.

La fiche client et le calendrier répondent à deux besoins successifs: retrouver de quel projet il s’agit, puis consulter son organisation. Vous décidez ensuite de ce que vous pouvez confirmer au client, selon la planification et les validations encore nécessaires.

Un suivi client fondé sur les projets confirmés

Vous pouvez faire votre suivi en distinguant le chantier actif du projet encore en attente. L’échange porte sur le bon dossier dès le départ. Cela réduit les recherches pendant l’appel et les corrections après coup, lorsque plusieurs projets portent le nom du même client.

Ce regroupement complète le planificateur de ressources ConstruMD: le client vous permet de retrouver le projet, et notre planificateur vous permet d’en consulter l’organisation. Vous préparez ainsi la suite à partir du chantier concerné plutôt que de votre souvenir du dernier échange.

Essayez ConstruMD avec un client qui vous confie plusieurs chantiers. Vous pourrez retrouver ses projets actifs et en attente, puis ouvrir celui qui fait l’objet de votre prochain suivi.